3月28日，融创融创中国控股有限公司宣告境外债务重组严正妨碍通告，宣告小组协议包罗与债务人小组签定重组反对于协议；及聘用其余债务人退出重组反对于协议。境外

意见新媒体患上悉，债重组妨重组融创中国已经与债务人小组（其债务占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款告竣协议，碍债无关条款载于重组反对于协议。条款

重组将(a)应承相干债务人依据其详尽诉求以及限度抉择差此外选项，告竣包罗将其全副或者全副债务转换为股权，融创以取患上短期行动性及受益于潜在股票升值，宣告小组协议或者重新复原债务（在较长期内取患上偿付）并从多少多现金归还机制中获益；(b)包罗多项降杠杆妄想，境外旨在辅助公司实现可不断的债重组妨重组老本结构，普及净资产价格，碍债及着落净欠债率水平。条款

详尽来看，告竣妄想债务人合计将10亿美元的融创现有债务转换为10亿美元的九年期可转换债券。可转换债券可于重组失效日期后的首12个月内以每一股20港元的转换价格转换为该公司平凡股，尔后，可转换债券再也不附带任何转股权，并将依据可转换债券条款于到期日被赎回。各妄想债务人将取患上的可转换债券份额按其持有的现有债务比例调配。

妄想债务人可被迫抉择将其现有债务转换为该公司的零票息、五年期欺压可转换债券，总规模限额为17.5亿美元（公司可酌情普及限额）。控股股东已经拥护依据不优于倡导欺压可转换债券的条款将其4.5亿美元的股东贷款转换为股权。

妄想债务人可被迫抉择将其现有债务替换为现有融创服务股份，替换价格至关于紧接记实日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价的2.5倍，但最低替换价格为每一股融创服务股份17港元。被迫抉择替换的总规模下限为449,356,068股融创服务投资持有的现有融创服务股份，占本通告日期已经刊行融创服务股份总数约14.7%。

妄想债务人将其现有债务替换为至多八个系列以美元计值的新优先票据，本金总额即是妄想债务人的总现有债务金额减去可转换债券本金总额、欺压可转换债券本金总额（若有）及替换为现有融创服务股份的现有债务金额（若有）。

新票据将于重组失效日期或者2023年9月30日（以较早者为准）后二至（最长）九年内到期，并将从一系列资产的现金归还机制中获益。融创可抉择将前两个系列的新票据（初始期限为两年以及三年）的到期日缩短一年。

假如抉择缩短到期日，则该等延期系列的新票据在缩短期内的年利率将削减1.0%。该等新票据现金老本的年利率将介乎5.0%至6.5%。融创可抉择在首两年内以实物支出全副或者全副老本，该等年利率比现金利率高1.0%。

融创中国股份已经自2022年4月1日上午九时正起于联交所停息交易，并将不断停息交易。